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重磅 | 2016环球新能源企业500强榜单公布!看看您的企业排第几?(附独家解读)

作者:魏秋利工夫:2017-03-24



导读

今天(12月6日),由中国能源报社、武汉将来科技城建立管理办公室、武汉新能源研究院和国际干净能源论坛配合主理的“2016环球新能源企业500强发布会暨新能源生长高峰论坛”正在武汉举办,而备受注视的“2016环球新能源企业500强”榜单也正在会上重磅发表!

“环球新能源企业500强”运动是《中国能源报》取中国能源经济研究院,配合推出的针对新能源行业威望研讨评价的大型公益活动,该运动自2011年始,已胜利举行五届。

回首回头回忆2015年,环球新能源家当投资再创新高,新能源发电装机容量连续快速增长,企业并购重组加剧,家当生长显现新的态势和特性。受此影响,“2016环球新能源企业500强”榜单也发作了诸多转变,中国能源经济研究院稀奇对以下八大新趋势停止了梳理总结。(完好榜单请详见文终图片)

入围门槛大幅进步

2016年“500强”上榜企业最低业务支出再迈上一个新台阶,到达了7.58亿元人民币,比2015年“500强”的6.25亿元进步了1.33亿元,企业入围门槛提拔幅度是2015年0.55亿元的2.42倍

 


图1 2011-2016环球新能源企业500强入围门槛(亿元)

图1给出了2011年至2016年环球新能源企业500强企业最低业务支出状况即入围门槛。由图中能够看出,“500强”企业的入围门槛逐年稳步进步,近两年有减速提拔的趋向。这是近几年环球新能源逐年快速增长的效果

凭据联合国环境规划署的研讨效果,2015年,环球新能源的投资到达2860亿美圆,创汗青新高;与此相对应的是,新能源的装机容量占环球发电装机容量的比例也由2014年的15.2%上升到了2015年的16.2%,增进了1个百分点。

总业务支出打破3万亿元人民币

2016年“500强”企业的总业务支出迈上一个新台阶,到达30666亿元人民币,初次打破3万亿元人民币,比2015年的28329亿元增添了2337亿元人民币。图2给出了2011年至2016年环球新能源企业500强积年的总业务支出状况。


图2 2011-2016环球新能源企业500强总业务支出(万亿元)

由图中能够看出,“500强”企业的总业务支出根基是逐年稳步增进的,而且近两年有呈减速增进趋向,那取企业的入围门槛的状况是同等的,皆受益于环球新能源家当投资的增进。

国度散布根基稳固

2016年“500强”上榜企业离别来自36个国度和区域,比2015年“500强”少1个国度。


图3 2016环球新能源企业500强国度散布

●    中国(中国大陆及香港、澳门、台湾)有协鑫(集团)控股有限公司、新疆金风科技股份有限公司、晶龙实业集团有限公司、天合光能有限公司、阿特斯阳光电力科技有限公司等193家企业进入“500强”榜单,比客岁(168家)增添27家,占38.6%,居首位

●    美国有GEEnergy、ArcherDaniels Midland Company 、Dow Corning Corporation、FirstSolar、等65家企业进入“500强”榜单,比客岁(72家)少7家,占13%,位居第二;

●    日本则有Panasonic Corporation、GS Yuasa Corporation、SharpCorporation、Toshiba Corporation等46家企业进入“500强”榜单,比客岁(51家)少5家,占9.2%,排名第三;

●    德国有Siemens AG、Enercon GmbH、E.ON Kraftwerke GmbH等35家企业进入“500强”榜单,比客岁(38)少3家,占7%,位居第四;

●    韩国有OCI、LGChem.、Samsung Sdi Co.,Ltd.、SK等28家企业进入“500强”榜单,比客岁(30家)少2家,占5.6%,位居第五;

●    西班牙则有15家,占3%,位居第六;

●    芬兰、法国、巴西、印度各10家,各占2%,并列第七(见图3)。

新兴市场国度登上配角舞台

从上榜企业数看:

●    2016“500强”企业中,新兴市场国度上榜企业为250家,比2015的234家增添了16家;

●    发达国家上榜企业数也为250家,比2015的266家削减了16家。

●    新兴市场国度取发达国家二者之间上榜企业数之比为1:1(上年则为1:1.17),两者持平

从上榜企业规模来看:

2016“500强”企业的总业务支出为30666亿元,比2015年的28329亿元大幅增添了2337亿元。

●    个中,发达国家上榜企业业务总收入为18327亿元,比2015年的18909亿元削减582亿元,约占“500强”业务总收入的59.76%,比2015年的66.75%年削减了6.99个百分点;

●    新兴市场国度上榜企业总收入为12339亿元,初次打破万亿元大关,比2015年的9420亿元大幅增添了2919亿元,约占“500强”业务总收入的40.24%,比2015年的33.25%增添了4.82个百分点。


图4 2011-2016 “500强”企业中新兴市场国度取发达国家企业总业务支出(亿元)

图4给出了2011年至2016年“500强”企业中新兴市场国度取发达国家企业业务支出总和的转变状况。由图中能够看出,

●    新兴市场国度取发达国家的差异正在2013年到达最大,随后二者之间的差异逐步减小,并呈减速减小趋向。

●    发达国家企业总业务支出显现先增添后削减形式,并正在2013年到达最大值,随后最先削减;

●    与此相反的是新兴市场国度企业总业务支出则是显现先削减后增添形式,并正在2013到达一个低点后最先增添,并呈减速趋向。


图5  2011-2016 “500强”企业中新兴市场国度取发达国家企业总业务支出占比

图5则给出了2011-2016 “500强”企业中新兴市场国度取发达国家企业总业务支出占比状况。此图更直观的印证了上述趋向。

亚洲企业上风扩大

自2015环球新能源企业“500强”亚洲初次正在入围的企业数和其总业务支出额上周全逾越欧洲后,往年亚洲正在的企业数和其总业务支出额上拉大了取欧洲的差异,上风扩大。

2016“500强”企业地区散布格式取2015 “500强”根基同等,重要散布正在3大洲:亚洲、欧洲和北美洲;个中,

●    亚洲共有282(2015:263)家企业入围榜单,占56.4%,照旧位居首位;

●    欧洲共121(2015:130)家企业入围榜单,占24.2%,位居第二;

●    北美洲共73(2015:80)家企业入围榜单,占14.6%,位居第三;

●    南美12(2015:14)家企业进入榜单,而大洋12(2015:12)家企业进入榜单;

●    没有非洲的企业入围往年的“500强”(见图6)。


图6 2016环球新能源企业500强洲际散布

●    亚洲当选企业的总业务支出额14336(2015:10653)亿元,比2015年大幅增添3683亿元就,占“500强”总营收额46.75%(2015:37.60%);

●    而2016欧洲当选企业的总业务支出额9211(2015:8662)亿元,比2015年增添了549亿元,占“500强”总营收额30.04%(2015:30.58%),位居第二(见图7)。


图7 2016环球新能源企业500强业务支出洲际散布

明显,不管从上榜企业数照样总业务支出占比,照样上榜企业数增添值照样总业务支出增添值来看,亚洲扩大了取欧洲的上风。那取近年来亚洲和欧洲对新能源家当的投入是痛痒相关的。

联合国环境规划署宣布的数据显现,2015年仅中国可再生能源投资额便达1029亿美圆,同比增进17%,正在天下总投资额中占36%;而欧洲可再生能源投资额从2014年的620亿美圆降至2015年的488亿美圆,降幅达21%,投资额为9年来最低程度。

因而可知,新能源正在亚洲特别是中国和欧洲的受正视状况是非常不一样的,因而,家当及企业发展状况的差别也就是一定的。我们信赖跟着工夫的推移,亚洲和欧洲之间的差异将会愈来愈大。

中国龙头职位建立

2016环球新能源企业“500强”中国企业正在企业竞争力、产业链完整性上周全、快速生长。

2016“500强”企业中,中国企业占有193家,比客岁(2015:168家)增添25家。中国当选企业数照旧占有绝对上风,近多于排名第二的美国(65家)和排名第三的日本(46家)。

从支出范围看,中国当选企业总业务支出达9915(2015:6784)亿元,比客岁增添3041(2015:+1434)亿元;均匀每家企业业务支出51.37(2015:40.38)亿元,比客岁增添10.99(2015:+7.56)亿元。


图8 2011-2016 环球新能源企业500强中国企业总业务支出(亿元)

图8给出了2011-2016年环球新能源企业500强中国企业总业务支出的转变状况,由图中能够看出,跟着中国正在新能源家当投资的增添,特别是光伏电站装机容量大幅增添,“500强”中中国企业的业务支出增添也随着增添,特别是这两年这一趋向越发显着,那也凸显了中国企业的竞争力正在加强。

排名前50的企业中,中国企业15(2015:9)家,比客岁增添了6(2015:+3)家,并且排位越发靠前(见表1、表2)。

表1  2016环球新能源企业500强中排名前50的中国企业名单

表2  2015环球新能源企业500强中排名前50的中国企业名单

因而可知,不管当选企业数的增添值照样企业的均匀范围来看,中国新能源企业皆进入到了一个新的发展区,企业的竞争力大大增强,生长敏捷。

德国当选企业连续下滑

2016“500强”企业中德国上榜企业仅为35(2015:38)家,比客岁削减3家;其当选企业的总业务支出2269(2015: 2357)亿元,比客岁加88(2015:813)亿元。


图9 2011-2016环球新能源企业500强德国企业总业务支出(亿元)

图9给出了2011年至2016年环球新能源企业500强中德国企业总业务支出的转变状况。由图中能够看出,德国企业的总业务支出正在2012年到达高峰今后,一连5年连续削减。那明显取近几年来德国当局的新能源政策转向有很大的干系,德国当局新能源政策的转向极大天抑止了新能源家当的投资,进而抑止了新能源企业的生长。那也是“500强”中德国连续式微的根本原因地点。

储能家当发作

2016环球新能源企业“500强”照旧显现太阳能、生物质能微风电鼎足之势的根基格式;储能家当快速。


图10 2015、2016“500强”家当分布图(单元:亿元)

从当选企业数目来看:

2016“500强”企业中处置太阳能、风能和生物质能及展开多元化运营但是以太阳能、风能和生物质能为主的企业(下简称:多元家当企业)共有438家比2015年的453家削减15家(2015:+5),占“500强”的87.6%。

个中,多元家当企业为188(2015:187)家,太阳能企147(2015:151)家,风能企47(2015:54)家,生物质能企56(2015:61)家;而以储能电池为主的别的新能源家当企业62(2015:47)家。

从支出范围来看:

2016“500强”企业中处置太阳能、风能、生物质能及多元家当企业的总业务支出28291(2015:27008)亿元,占总业务支出的92.26%(2015:95.34%)。


图11 2015、2016“500强”企业家当营收占比分布图

●    个中,多元家当企业总业务支出为14626(2015:12343)亿元(见图10),占总业务支出的47.69%(2015:43.57%)(见图11);

●    太阳能企业为7214(2015:6875)亿元,占总业务支出的23.53%(2015:24.27%);

●    风能企业为2922(2015:3270)亿元,占9.53%(2015:11.54%);

●    生物质能企业为3529(2015:4520)亿元,占11.51%(2015:15.96%);

●    储能电池企业为2327(2015:1250)亿元,占7.59%(2015:4.41%);

●    地热能企业为47(2015:71)亿元,占0.15%(2015: 0.25%)。


图12 2011-2016“500强”储能家当转变状况

图12给出了2011年至2016年“500强”中储能家当企业总业务支出和其正在总业务支出中占比的状况。由图中能够看出,储能家当一向处于逐年增进的生长状况,正在2013年阅历一次发作式增进后进入安稳增进状况,而这种情况正在2016年发作了改动,储能家当再次迎来发作式增进,险些翻了一番。那重要是因为光伏家当生长的需求及新能源汽车产业生长所动员的。

结   语

综上所述,受新能源家当生长需求,产业政策转变纷歧的影响,2016“500强”发作了较大的转变,也显现出了新的特性:

●    新能源家当减速,企业入围门槛进步;

●    新能源家当的生长重心转移到亚洲,而且其生长上风正在扩大;

●    德国的新能源家当正在环球的职位正在下落,且显现减速下滑趋向;

●    储能电池家当成为新能源家当生长的一颗冉冉升起的明星,且家当显现快速发展趋势。

我们信赖,跟着新能源家当正在环球的全面发展,新能源汽车的逐步提高,储能电池家当将步入减速车道,其职位将获得增强,成为新能源家当中最重要的成员之一。

以下为完好榜单



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